“AI 인프라에 10조7천억원 대출 조달”…KB국민은행, 12조6천억원 사업 금융주선권 확보

[더게이트]

KB국민은행이 약 12조6000억원 규모의 인공지능(AI) 컴퓨팅 인프라 사업에서 대규모 자금조달을 총괄한다. 글로벌 대체투자 운용사 브룩필드가 추진하는 프로젝트로, 전체 사업비 가운데 약 10조7000억원을 대출로 조달하는 금융주선권을 확보했다.

KB국민은행은 글로벌 대체투자 운용사 브룩필드(Brookfield)가 추진하는 AI 컴퓨팅 인프라 사업의 대표 주선기관으로 선정돼 금융주선권을 확보했다고 1일 밝혔다.

이번 사업은 그래픽처리장치(GPU) 등 AI 컴퓨팅 인프라를 확보해 국내 클라우드 기업에 장기 공급하는 프로젝트다.

전체 사업 규모는 약 12조6000억원이며, 이 가운데 약 10조7000억원을 대출로 조달할 계획이다.

KB국민은행은 이번 거래가 국내 최초의 GPU 파이낸싱이자 국내 역대 최대 규모의 신디케이트론 금융주선이라고 설명했다.

신디케이트론은 여러 금융기관이 대규모 자금 수요에 대응하기 위해 공동으로 대출에 참여하는 금융 방식이다.

이번 금융주선에는 KB국민은행을 비롯해 국내 주요 은행과 증권사가 참여한다. 사업은 브룩필드가 설립하는 특수목적법인(SPC)을 통해 진행된다.

SPC가 GPU와 관련 AI 컴퓨팅 장비를 확보하고 인프라를 구축한 뒤 이를 네이버클라우드에 장기간 공급하는 구조다. 조달 자금은 GPU 및 관련 장비 취득과 인프라 구축에 활용될 예정이다.

KB국민은행은 대표 주선기관으로서 금융구조 설계부터 주요 금융조건 협의까지 자금조달 전반을 주도했다.

특히 대규모 초기 투자가 필요한 AI 인프라 사업의 특성을 고려해 투자 일정과 자금 수요에 맞춘 금융구조를 마련했다.

이번 금융거래의 핵심은 AI 컴퓨팅 인프라의 장기 공급계약에서 발생하는 현금흐름을 자금조달의 기반으로 활용한다는 점이다.

GPU 등 고가의 연산 장비를 대규모로 확보하려면 상당한 초기 자금이 필요하다.

KB국민은행은 네이버클라우드에 AI 컴퓨팅 인프라를 장기 공급하는 사업구조를 토대로 대출 재원을 마련할 계획이다.

국내 주요 금융기관이 공동으로 참여하는 신디케이트론을 통해 대규모 자금을 조달하고, 이를 AI 인프라 구축에 공급하는 방식이다.

이번 사업은 금융권이 AI 산업의 성장에 필요한 대규모 인프라 투자에 참여한다는 점에서도 의미가 있다.

기존 금융지원이 기업의 일반적인 운영자금이나 시설투자에 집중됐다면, 이번 거래는 GPU와 AI 컴퓨팅 인프라를 중심으로 금융구조를 설계했다는 특징이 있다.

다만 현재 확보한 것은 금융주선권으로, 약 10조7000억원의 대출 조달은 향후 진행될 예정이다.

KB국민은행은 글로벌 투자자와 국내 금융기관이 협력하는 이번 거래를 계기로 AI를 비롯한 첨단전략산업에 대한 금융지원을 확대한다는 방침이다.

특히 산업 현장에 필요한 자금 공급을 확대하는 생산적금융 분야에서 새로운 사업 기회를 발굴할 계획이다.

KB국민은행 관계자는 “이번 금융주선은 국내 최초 GPU 파이낸싱이라는 새로운 금융 영역을 개척했다는 점에서 의미가 크다”며 “앞으로도 미래 성장산업에 대한 금융지원을 확대하고, 생산적금융 활성화를 통해 국내 산업 경쟁력 강화에 기여하겠다”고 말했다.